五大巨头垄断的MCU市场，中国加速突破
2023.4.6
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2022年由于疫情和经济下行压力，以智慧型手机和PC为代表的消费性电子增长乏力；此外，在全球主要经济体大力推动下，新能源产业尤其是新能源汽车成为拉动半导体增长的重要动力。从中国市场来看，过去二年新能源汽车渗透率急速增长，2021年新能源汽车渗透率从2020年6.5％快速提升至14.3％，2022年此数字则继续上升至25.6％。 受新能源汽车产业爆发，以及供需关系的紧张，全球车用微控制器（MCU）规模也出现大幅度提升，2022年市场规模为82.86亿美元，年成长11.4％。展望2023年，随着新能源汽车继续成长和智慧化持续推进，全球车用MCU将继续成长到86.46亿美元，较2022年成长4.35％。 全球MCU市场主要由欧洲、美国与日本主导，以2022年营收来看，前五名厂商分别是意法半导体（ST）、英飞凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞萨（Renesas）、Microchip。 ST去（2022）年营收161.28亿美元，年成长26.39％，其中MDG部门营收与前一年度相比成长37.5％，达到59.67亿美元，营运利润率也从23.9％提高到35％，主要是汽车产业与工业领域对MCU和射频产品需求的提升推动。 Infineon去年营收150.09亿美元，年成长38.14％，来自汽车业务的营收为68.78亿美元，年成长35％，贡献总营收45.83％；此外，Infineon来自车用MCU营收为15.73亿美元，较前一年成长88％。 NXP去年营收132.05亿美元，年成长19.36％，其中汽车业务成为核心增长动力，年收入68.8亿美元，年成长25％。由于在中国新能源汽车增长迅猛，因此NXP在中国的汽车晶片订单存在积压情况，在全球其他地方供需已得到缓和。 Renesas去年营收114.96亿美元，年成长51.12％，增长动力来自2021年8月收购Dialog后的财务报表合并，以及汽车业务快速增长。去年Renesas来自汽车业务的营收为49.35亿美元，年成长42.93％。 从技术上来说，新能源汽车伴随智慧化的提升，这对MCU运算的资料量等性能参数有更高要求，目前包括NXP、Renesas、Infineon等都在致力于提升车用MCU性能，一方面透过制程提升，另一方面透过尝试新型存储解决存储单元带来的性能瓶颈。 目前车用MCU市场集中度依然很高，前五大车用MCU厂商占据逾70％市场占有率，构成此格局原因主要是欧洲、美国、日本等海外车企起步早，且全球占有率高，其在崛起成长阶段就与NXP、Infineon、Renesas等建立长期合作关系，双方在技术方面合作已久，Renesas、NXP、Infineon等厂商的产品线已十分成熟且完备，加上MCU具有专属架构，因此新入局者很难打破既有格局。 从数量上来看，短期而言，新能源汽车智慧化提升，实现功能愈来愈多，愈来愈复杂，以及对舒适度的提升，这些趋势会显著拉升车用MCU需求；长期来看，新能源汽车的电子电气架构由传统分散式架构正转向中心化架构转变，网域控制站会将多个功能进行集成，这方面对MCU性能要求提升，但同时也会缩减MCU用量。 反观中国市场的发展，过去三年，中国车规级MCU发展迅速，主要原因有二，第一点是产能紧缺给中国MCU厂商进军车规级MCU的机会，尤其中国是全球最大新能源汽车制造国，对车用MCU需求相对其他地区更旺盛，在过去一年多，就有16家厂商推出车规级MCU产品，目前这些产品有的在车规认证中，有的已进入量产供货阶段。 第二点则是受中国国产替代的推动，中国本土车企对国产半导体厂商的接受度增加，而中国本土新能源汽车占据半数以上市占率，MCU厂商有更多与车企合作的机会，甚至有一些车企投资本土车规级MCU厂商。 整体而言，过去几年中国车规级MCU发展迅速，已具备一定竞争力，从中长期来看，在中国国产替代与中国新能源汽车持续增长带动下，中国国产车规级MCU会继续成长。郑重声明：1、部分内容来源于网络，本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的。2、本文仅供学术交流，非商用。如果某部分不小心侵犯了大家的利益，请联系删除。
